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Communiqués > FONDS DE REVENU MORNEAU SOBECO Industrie : Services financiers Sujet : Acquisitions/lettre d'intention Bourse : TSX Symbole boursier : MSI.UN Le Fonds de revenu Morneau Sobeco annonce l'acquisition proposée de Heath experts conseils en avantages sociaux LE 24 AVRIL 2006 - 16:09 ET TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 24 avril 2006) - NE PAS ACHEMINER AUX FILS DE PRESSE AMERICAINS NI DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS Le Fonds de revenu Morneau Sobeco (le "Fonds") (TSX:MSI.UN) est heureux d'annoncer qu'une filiale du Fonds a conclu une entente d'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Heath experts conseils en avantages sociaux ("Heath"). La transaction devrait se clore le 31 mai 2006, sous réserve de certaines conditions, dont une vérification diligente finale par Morneau Sobeco, le dépôt des documents définitifs et l'approbation par la Bourse de Toronto et d'autres organismes de réglementation. Les conseils d'administration du Fonds de revenu Morneau Sobeco et de Heath experts conseils en avantages sociaux ont approuvé cette entente. L'acquisition permettra à Morneau Sobeco de consolider sa position de plus important cabinet canadien de services-conseils et d'impartition en régimes de retraite et d'assurance collective détenu par des intérêts canadiens. Cette transaction est toute indiquée pour Morneau Sobeco, puisque Heath, tout comme Morneau Sobeco, offre des services en matière d'avantages sociaux à des clients canadiens selon un modèle de revenus récurrents. De plus, elle créera des occasions de vente réciproque pour Morneau Sobeco. Heath compte actuellement environ 90 employés répartis dans cinq bureaux au Canada et offre des services-conseils et des services d'administration dans le domaine de l'assurance collective à des petites et moyennes entreprises. Morneau Sobeco a l'intention de fusionner ses activités avec celles de Heath à Vancouver, Calgary, Toronto et Ottawa, et d'ajouter un bureau à Winnipeg, en intégrant tous les aspects actuels de Heath au sein de Morneau Sobeco. "Cette acquisition est importante sur le plan stratégique pour Morneau Sobeco", déclare Bill Morneau, président et chef de la direction de Morneau Sobeco. "Le fait de combiner nos activités agira comme tremplin pour nous permettre d'accroître considérablement notre présence dans l'Ouest canadien. Grâce à cette transaction, le nouveau bureau de Morneau Sobeco à Vancouver sera le troisième plus important bureau de notre entreprise, après ceux de Montréal et de Toronto", indique M. Morneau. La nouvelle entreprise emploiera environ 80 personnes à Vancouver. La présence de Morneau Sobeco à Calgary et Ottawa s'en trouvera également considérablement accrue. Selon David Haber, président de Heath experts conseils en avantages sociaux, qui fera partie de la haute direction de Morneau Sobeco, "le fait que Morneau Sobeco soit une entreprise dynamique qui connaît un grand succès, tout comme notre entreprise, a joué un rôle clé dans cette transaction. Puisque les deux entreprises souscrivent au principe d'offrir des services-conseils et des services d'administration de qualité supérieure à long terme", ajoute M. Haber, "nous sommes convaincus que Morneau Sobeco est un bon choix pour la gestion des programmes d'assurance collective et des régimes de retraite de nos clients". A l'heure actuelle, Heath est entièrement détenue par des employés et d'anciens employés de Heath experts conseils en avantages sociaux. Trois importants actionnaires de Heath deviendront des cadres supérieurs de Morneau Sobeco. Selon les modalités de l'entente, le prix d'achat sera fondé sur les revenus des activités de Heath dans l'avenir. Morneau Sobeco s'attend à un prix d'achat d'environ 15,5 millions de dollars. Il est prévu que l'achat soit réglé au moyen de la prise en charge de la dette actuelle d'environ 4,7 millions de dollars de Heath et de l'émission de parts du Fonds de revenu Morneau Sobeco ou de titres échangeables contre de telles parts. L'achat sera réglé en trois versements, le premier étant prévu pour la date de clôture et les deuxième et troisième étant conditionnels à la conservation des clients de Heath et à la croissance des revenus provenant de ces clients ainsi qu'à l'atteinte de taux d'efficacité cibles sur le plan des coûts. La transaction sera favorable pour les détenteurs de parts du Fonds de revenu Morneau Sobeco. "Cette acquisition sera positive d'un point de vue financier pour les détenteurs de parts du Fonds de revenu Morneau Sobeco et démontre notre engagement à faire croître notre entreprise de façon rentable", déclare M. Morneau. "Cette transaction aura également des répercussions positives pour les clients actuels de Heath", poursuit M. Haber, "car ces derniers auront accès à une plus vaste gamme de services offerts par Morneau Sobeco. Chez Heath, nous avons tous très hâte de travailler avec Morneau Sobeco", conclut-il. A propos de Heath Heath experts conseils en avantages sociaux est un cabinet de services-conseils en avantages sociaux situé à Vancouver comptant 93 employés au Canada, dont plus de 70 à Vancouver et à Calgary. Heath offre des services-conseils et des services d'administration par un tiers dans le domaine des avantages sociaux, ainsi que certains services-conseils en régimes de retraite, à des entreprises de taille moyenne situées dans l'Ouest du Canada ainsi qu'à Winnipeg, Ottawa et Toronto. A propos de Morneau Sobeco Morneau Sobeco est le plus important cabinet de services-conseils et d'impartition en régimes de retraite et d'assurance collective détenu par des intérêts canadiens, offrant ses services à des entreprises de partout au Canada et aux Etats-Unis. Comptant environ 950 employés répartis dans 11 villes nord-américaines, Morneau Sobeco met l'accent sur l'intégration de la conception et de l'administration de régimes de retraite et d'assurance collective depuis plus de 40 ans. Enoncés prospectifs Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés à l'égard de la date de clôture prévue pour l'acquisition et les bienfaits financiers de cette transaction pour Morneau Sobeco ainsi que les énoncés semblables au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions futurs anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Ces énoncés ne sauraient garantir tout rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et de nombreuses incertitudes, dont ceux décrit dans notre notice annuelle. Ces risques et incertitudes comprennent la dépendance à l'égard des systèmes d'information et de la technologie, la réputation, la dépendance à l'égard de clients et de spécialistes clés et les conditions économiques générales. Un grand nombre de ces risques et incertitudes peuvent influencer nos résultats réels et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par nous ou en notre nom. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour nous conformer aux lois applicables, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, nous n'assumons aucune obligation de commenter toute analyse, prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de Morneau Sobeco, de ses résultats financiers ou d'exploitation ou encore de son titre. Fonds de revenu Morneau Sobeco W.F. (Bill) Morneau, Jr. Président et chef de la direction (416) 445-2700 Communiqué provenant de CCN
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